В XIX веке Япония сталкивается с жестокими внутренними конфликтами и клановыми распрями. Когда маленький Синта, ставший жертвой жестокой судьбы, был продан в рабство, он оказался в компании других несчастных, которых постигла трагическая участь. На его глазах соратники по несчастью были жестоко убиты. Судьба улыбнулась ему в тот момент, когда мимо проходил могучий воин, который в последний момент спас мальчика от неминуемой смерти. Вдохновленный этим встречей, Синта решает стать учеником своего спасителя и погружается в жестокий и дисциплинированный мир боевых искусств. С течением времени он усваивает все навыки и становится мастером меча, принимая новое имя — Кэнсин. Однако жизнь Кэнсина принимает трагический оборот, когда он выбирает собой путь безжалостного убийцы, становясь одним из самых страшных наёмников своего времени. В ходе одной из своих смертоносных операций Кэнсин сталкивается с девушкой по имени Томоэ. Она становится свидетелем его профессионализма и холодности, которые позволяют ему оперативно справляться с врагами. Удивительно, но Кэнсин, привыкший не оставлять свидетелей, неожиданно проявляет милосердие и решает не убивать её. Вместо этого он берёт Томоэ с собой, и это решение запустает цепь непредвиденных событий, которые кардинально изменят не только его жизнь, но и судьбы окружающих. Теперь Кэнсин оказывается torn between his life as a lethal assassin and an evolving connection with Tomoé. Этот новый путь ставит перед ним сложные выборы, заставляя задуматься о своих моральных принципах и настоящем предназначении. Сумеет ли он справиться с грузом своего прошлого и найти возможность для искупления, или же его ждет бесконечный цикл насилия и расплаты? Фильм погружает зрителя в мир, где переплетаются темы судьбы, любви и искупления, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.