Иаков Сингер, вернувшийся в Нью-Йорк после службы во Вьетнаме, оказывается в мире, полном хаоса и тревоги. Его душу терзает не только тяжелое переживание войны, но и горечь утраты, связанная с его сыном. Иаков блуждает по улицам родного города, пытаясь найти опору в реальности, но воспоминания и кошмары кажутся неотъемлемой частью его жизни. Каждый день становится борьбой с демонами, которые преследуют его в сознании, и он все больше погружается в собственные страхи и сомнения. Ситуация усугубляется, когда Иаков понимает, что реальность вокруг него становится все более иллюзорной. Он не может отличить правду от вымышленных воспоминаний, а повседневная жизнь наполняется мрачными предчувствиями и галлюцинациями. В этом запутанном лабиринте лишь один человек — его друг Луис — остается рядом, предлагая поддержку и понимание. Луис становится для Иакова последним оплотом надежды, человеком, с которым он может поделиться своими переживаниями и страхами. Тем не менее, Иаков вскоре осознает, что его проблемы не уникальны. Он узнает, что многие из его бывших сослуживцев, вернувшихся с войны, страдают от тех же ужасов, которые его преследуют. Эти общие переживания объединяют их, но также становятся источником общего страха и безысходности. Двойная жизнь, которую ведут ветераны, кажется непереносимой нагрузкой, и все больше людей начинает терять связь с действительностью. Фильм рисует мрачный портрет психических страданий, возникающих в результате войны, и показывает, как эти травмы могут влиять на всю жизнь человека. Иаков ищет смысл в мире, который кажется ему сломленным, и его внутренние демоны становятся отражением более широких проблем, с которыми сталкивается общество. Присутствие Луиса в его жизни подчеркивает важность дружбы и поддержки в моменты, когда реальность кажется слишком тяжелой для восприятия. Восхождение или падение Иакова в этом мрачном путешествии становится эмоциональным и психологическим испытанием, в котором границы между реальностью и вымыслом кажутся все более размытыми.