Джеймс, молодой человек с большими надеждами на будущее, завел крепкую дружбу с уникальным парнем по имени Кит, который наделен выдающимися экстрасенсорными способностями. Эти невероятные таланты Кита привлекали внимание и вызывали восхищение у многих, а дружба с ним открывала для Джеймса двери в необычный мир. Вместе они проводили время, исследуя необъяснимые явления и пытаясь понять природу Кита, а сам Кит находил в Джеймсе поддержку и понимание. Два года спустя, судьба сводит их вновь. Джеймс уверен, что увидит своего старого друга тем же самым, с кем он делил лучшие моменты своей жизни. Однако встреча раскрывает целую гамму неожиданных изменений в характере и поведении Кита. Его способности, казавшиеся ранее игривыми и легкими, теперь приобретают мрачный и пугающий оттенок. Джеймс осознает, что что-то не так. Кит больше не тот веселый и открытый человек, каким был прежде. Вместо этого его поглотили страхи и мистические переживания, которые начинают оказывать влияние на окружающих. Испугавшись и растерянный, Джеймс пытается найти ответы на вопросы, которые мучают его. Что же произошло с его другом в эти два года? С какими испытаниями он столкнулся? Все это становится частью стремления Джеймса не только спасти Кита, но и разобраться в рамках реальности и магии, в которой тот теперь живет. Непредсказуемые события и интригующие повороты сюжета заставляют Джеймса глубже погрузиться в мир экстрасенсорной одаренности, где его собственные страхи и сомнения сталкиваются с реальными угрозами. Друзья проходят через множество испытаний, пытаясь не только разобраться в их изменившихся отношениях, но и понять, как справляться с тяжелым бременем, которое легло на плечи Кита. С каждым новым открытием Джеймс осознает, что дружба — это не только поддержка в радости, но и готовность стоять рядом в трудных ситуациях. Их отношения становятся настоящим испытанием для обоих, заставляя их искать пути к восстановлению связи и пониманию друг друга. Данный фильм мастерски сочетает элементы драмы и мистики, поднимая важные темы дружбы, переживаний и силы человеческой души, заставляя зрителей погрузиться в глубокие размышления о том, как внешние обстоятельства могут менять людей и их взаимоотношения.