Старшеклассник Потита переживает мучительное чувство безответной любви к своей однокласснице Карен Инукаи. Его чувства не находят отклика, и юноша стыдливо мечтает о том, чтобы однажды завоевать её сердце. Однако всё меняется в один миг, когда Потита неожиданно просыпается и с ужасом обнаруживает, что он стал собакой. Эта странная магия ставит его в трудное положение: теперь, будучи в теле пушистого питомца, он сталкивается с совершенно новым миром — миром, полным приключений, но также и трудностей. В поисках разгадки причины своего превращения и ответов на вопросы, как вернуть себе человеческий облик, Потита решает покинуть дом и выбраться на улицу. В этом путешествии по городу, усыпанному дождевыми лужами и необычными персонажами, он неожиданно сталкивается с Карен. Под проливным дождем Потита, прячущийся в теле собаки, наблюдает за ней и осознает, что теперь у него есть уникальная возможность увидеть её в новом свете и понять, как она относится к животным и жизни в целом. Каждая встреча и каждое событие становятся для него уроками о дружбе, преданности и настоящих чувствах. Потита начинает осознавать, что для того, чтобы завоевать сердце любимой, важно не только быть привлекательным, но и проявлять искренность и заботу. Весьма трудный путь возвращения к своему телу заставляет его пересмотреть собственные желания и взгляды на жизнь. Одновременно он понимает, что связь с Карен намного глубже, когда ты не просто наблюдатель, а участник событий. Фильм наполнен яркими моментами, комедийными ситуациями и трогательными сценами, где Потита учится не только бороться за свою любовь, но и становиться лучше как человек — даже когда он выглядит как собака. Теперь ему придется выяснить, как сделать так, чтобы его любимая заметила его не только как милого щенка, но и как того, кто способен по-настоящему любить и заботиться о ней. С каждой минутой Потита становится всё ближе к пониманию, что настоящая любовь требует жертв и искренности, независимо от того, в каком обличье ты являешься.