<p>Действие фильма разворачивается в украинской деревне Диканька накануне зимних праздников. Молодой и добродушный кузнец Вакула (в исполнении Леонида Куравлёва) влюблён в красавицу Оксану (в исполнении Людмилы Гурченко). Однако у Вакулы нет достаточно средств, чтобы просить руки девушки, ведь она — дочь богатого, высокомерного казака Чуба. Оксана же, в свою очередь, не отвечает Вакуле взаимностью, поскольку считает его бедным и непривлекательным.<br><br>Чтобы произвести на девушку впечатление, Вакула решает отправиться в опасное путешествие в Санкт-Петербург, чтобы добыть для Оксаны красивую пару сапог, которые она так желала. Однако путешествие полотно не без трудностей: Вакула сталкивается с различными мистическими и сверхъестественными событиями, такими как встречи с ведьмой, чёртом и другими персонажами, олицетворяющими народные суеверия.<br><br>На протяжении своего пути Вакула проходит через различные испытания и встречает множество необычных персонажей, в том числе самого чёрта (в исполнении Ивана Дмитриева), который стремится помочь ему, но в итоге создаёт множество препятствий. Вакула, несмотря на все эти испытания, не теряет своей решимости и находит в себе силы преодолеть все трудности.</p>