Альто Голдфилд, ученик магической академии, испытывает трудности с призывом фамильяра, что становится преградой на его пути к следующему уровню обучения. В один из дней, когда он исследует библиотеку, на него падает старая книга, и это событие кардинально меняет его судьбу. С помощью этой книги Альто неожиданно вызывает могущественного демона-суккуба по имени Вермейл, которая становится его фамильяром. Однако, чтобы существовать в нашем мире, Вермейл требует ману, которую получает от Альто особым образом, вызывая множество недоумений и забавных ситуаций. С течением времени связь между Альто и Вермейл укрепляется, и они начинают понимать, что вместе способны преодолеть многие испытания. Их взаимодействие не только наполняет жизнь Альто новыми эмоциями, но и ведет к увлекательным приключениям. Тем не менее, их счастье иллюзорно: вскоре им предстоит столкнуться с мощными врагами, которые угрожают их существованию. Альто и Вермейл должны объединить свои силы и использовать свои уникальные способности, чтобы противостоять злу. Важно, что их связь становится ключевым элементом в борьбе, ведь только через понимание и доверие они смогут одолеть всех своих противников. Мир, в который попадают герои, полон загадок и опасностей, и именно взаимодействие между человеком и демоном создает необычную атмосферу дружбы и борьбы. Они постепенно осознают, что не только их жизни зависят друг от друга, но и будущее всей магической академии. Каждый новый вызов укрепляет их единство и развивает их личные качества, заставляя задуматься о том, что истинная сила заключается в партнёрстве и понимании. В финальных сцена на горизонте возникают новые преграды, и зрителю остается только ждать, как же справится эта необычная пара с наступающими трудностями, полными магии и опасности.